Полковник Николай Устюжанин, бывший специалист военной контрразведки, обладающий виртуозными навыками в стрельбе и рукопашном бое, готов пойти на любые жертвы ради своих целей. В ходе одной из операций, в которой принимает участие Николай, происходит неудача, приводящая к гибели агента. Устюжанин подозревает предательство внутри отдела и считает, что среди коллег завелся "крот". Но его отстраняют от службы до завершения расследования. Чтобы спровоцировать предателя на активные действия и раскрыть его, Николай отправляется в отдаленную деревню к своему бывшему сослуживцу, который теперь руководит приграничным районом, и устраивается управляющим лесного хозяйства. Новая работа оказывается не менее опасной: Николай сталкивается с контрабандистами, браконьерами и черными копателями, выясняя, что его предшественники либо исчезли при загадочных обстоятельствах, либо были убиты.
